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越南還是印度? 中國家電企業未來主攻何方?

  【中國制冷網】近期有數據顯示,2019年1-8月,美國、印度從中國進口家電金額分別同比減少2.9%、6.7%,同時歐盟從中國進口家電同比增長11%。2019年1-9月,東盟、中東和日韓市場增長帶動中國家電對亞洲市場出口增長5.6%至224.7億美元,其中對東盟出口50億美元,同比增長12.9%,其中對泰國、印尼、越南、馬來西亞和菲律賓前五大市場的增幅均在雙位數。

越南還是印度? 中國家電企業未來主攻何方?

  雖然中國家電產品出口印度市場的金額在減少,但是中國家電企業在印度的投資建設卻沒有放緩。12月10日,美的印度綠地(自購土地)項目一期廠房已封頂,預計2020年4月全線投產。按照規劃,該項目投產后,可實現冰箱、洗衣機、凈水器、熱水器各50萬臺,家用空調150萬臺,商用空調25萬臺,空調壓縮機450萬臺的年產能。另外,TCL華星正在印度建設當地首個液晶模組項目預計今年12月30日封頂,計劃2020年投產。該項目包括了6條手機模組生產線和5條電視模組生產線,年產量分別為3000萬塊和800萬塊。

  《2019年中國家電行業三季度報告》顯示,2019年三季度,國內市場銷售額1745億元,同比增長率為負4.2%,家電企業面對的壓力更加凸顯。日漸飽和的市場,更加高昂的制造成本,讓許多中國家電企業不得不轉移主攻方向。是越南為首的東南亞市場?還是以印度為首的南亞市場?中國家電企業將作出何種選擇呢?

  越南:不斷上升的新興市場

  相較于泰國、新加坡、印度尼西亞等地,越南市場還是一片等待開發的“處女地”:從1986年搞革新開放以來,越南GDP增速多年保持6%至7%左右,2018年更高達7.08%,創下11年新高。2018年越南實現GDP 5542.3萬億越南盾,約合2449億美元,總量水平相當于中國山西省和黑龍江省的總量水平。從人均GDP來看,2018年越南人均GDP為2564美元/人,與中國2007年水平相當;從城鎮化率來看,2018年越南城鎮化率為35.7%,與中國2000年水平相當。

  與此同時,家電產品在越南的滲透率較低。有統計數據顯示,越南2018年空調冰箱洗衣機的滲透率僅為45%、58%和40%,與中國歷史保有量數據相對比越南2018年空調、冰箱保有量水平與我國2007年相當,但是越南2018年空調、冰箱、洗衣機銷售量分別為194萬臺、256萬臺、210萬臺,增速分別為4%、6%、7%,較同年中國的增速要高。有理由相信,隨著越南人均GDP進一步增長,越南消費者對家電的需求將進一步增加。

  而在越南的家電品牌格局中,日系品牌依然占據了主導地位。從目前占據的市場份額排名來看,排名第一的是松下,隨后是海爾,飛利浦和夏普排名第四第五,美的排名第六。其中美的在越南曾使用東芝品牌,海爾曾通過AQUA展開洗衣機、冰箱的越南國內銷售業務。

  雖然中國家電品牌在越南還未占據主導,但是中國家電產品較為嶄新的技術、更加便宜的價格足以吸引更多潛在的消費者。

  不過,也有消息指出,相對于印度、中國、新加坡等成熟市場,越南公路擁堵、港口混亂、土地和用人成本高漲、政府放寬管制的速度較慢,越來越多的企業對此感到不滿。單從港口的吞吐量來看,2017年世界集裝箱運輸量越南所占份額為2.5%,中國為40%,兩者差距很大。另外,2019年上半年,越南多省工業用房地產租金同比增長率達到兩位數,令企業的運營成本大大增加。

  印度:投資建廠 自產自銷

  讓全世界有目共睹的是,近年來印度的發展十分迅速。近日,預測稱,2019年印度的經濟增速為6.1%,GDP總量或為2.94萬億美元,位居全球第五。而按照購買力平價來算,2019年印度的的人均GDP將接近8500美元,GDP總量或將達到11.33萬億美元,成為僅次于中國、美國,位居全球第三的經濟體。

  在家電領域,印度則是一塊不可多得藍海市場。據調查顯示,印度只有40%的家庭擁有電視機、29%的家庭擁有冰箱、11%的家庭擁有洗衣機、6%的家庭擁有電腦或筆記本電腦、不到4%家庭擁有空調。對于家電消費,印度市場還存在極大的潛力可以挖掘。據預測,2019年印度家電市場將增長6%~7%至7000億盧比(658.5億元),其中空調、冰箱、洗衣機、凈水器、熱水器的銷量預計達600萬臺、1300萬臺、800萬臺、700萬臺、400萬臺。


  經過短短幾年發展,中國家電品牌銷量已占據印度家電市場份額的25%左右。海爾、TCL、創維、美的以及剛加入電視陣營的小米和一加,紛紛在印度投資建廠或計劃建廠,中國家電品牌正在加快拓展印度市場的步伐。不過與在越南市場的產品傾銷為主不同,中國家電企業在印度正逐漸轉向當地建廠,自產自銷的模式。

  不過,作為世界第二大人口國(13.39億),印度同時也是世界第二大伊斯蘭教人口國。在其國內,80%的人口信仰印度教、13%的人口信仰伊斯蘭教。復雜繁瑣的宗教習俗成為中國家電企業在當地發展需要去克服的障礙。此外,印度建廠的主要風險在也體現在當地政策變化上。據悉,去年7月TCL華星開始考慮印度項目至今,當地已就關稅、企業所得稅做了好幾次調整。

  行業人士告訴西柚,面對不同的市場環境,中國家電企業應當適時地改變自身的發展戰略才能更好的應對多變的全球化市場。中國家電產量規模占全球的份額在2018年已接近60%,過去的產品性價比優勢正在逐漸消失,家電企業要逐漸向技術、品牌、服務等新方向轉變。
 

標簽: 家電  

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